疫情下危中有機 2020年的燃?xì)鉄崴飨纫趾髶P

2020-03-12 15:05 來源: 中怡康時代 作者:未知 閱讀(

  2019年燃?xì)?a href="http://m.399a.cn/zx/weiyu/rsq/" target="_blank">熱水器行業(yè)競爭激烈,具體表現(xiàn)為三個方面:

  ,均價大幅下降,中怡康時代零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,線上均價1595元下降10%,線下均價3095元下降2.4%;

  第二,產(chǎn)品升級進(jìn)入瓶頸期,從直排到強排,由普通水量傳感器到水量伺服器,由普通熱水器到循環(huán)泵熱水器,目前燃?xì)鉄崴鳟a(chǎn)品前行道路較為模糊;

  第三,需求端進(jìn)入平穩(wěn)下滑期,熱水器在我國普及率僅次于大家電,替換性需求成為整體市場的主要需求潛力,熱水器作為安裝型耐用品,用戶仍存在產(chǎn)品能用則用小毛病湊乎用的狀態(tài),呈現(xiàn)消費者延緩替換產(chǎn)品周期行為。

  從這三方面來看,行業(yè)需求收縮競爭較為激烈,但市場仍存增量突破口。

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  行業(yè)增量突破口:線上、三四級、江蘇

  據(jù)中怡康時代測算,2019年燃?xì)鉄崴魇袌鲆?guī)模為1571萬臺,342億元,同比分別增長2.6%和-1.8%。分渠道來看,線上531萬臺,85億元,同比分別增長14.5%和2.7%,線下分別1040萬臺,257億元,同比分別下降2.5%和3.1%,線下市場下滑較為明顯,同時看到線上市場零售額開始進(jìn)入個位數(shù)增長。

  分級別市場來看,三四家市場表現(xiàn)比一二級略好。中怡康線下零售監(jiān)測顯示,一二三四級市場分別同比增長-11.5%、-3.6%、2.4%和6.4%,三四級市場是行業(yè)增長主動力。

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圖1 燃?xì)鉄崴骶€下分級別市場增長

  分省份市場分析,線下華中區(qū)域江蘇區(qū)域放量增長明顯,如蘇州無錫常州這三個城市增長突出,還有甘肅、寧夏、遼寧、山西、福建、貴州等。受益2020年新開通中俄東線影響,東北、華北、華中區(qū)域氣源將豐富,推動當(dāng)?shù)厝細(xì)鉄崴鞯陌l(fā)展。

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圖2 燃?xì)鉄崴骶€下分省份市場增長

  產(chǎn)品仍是增量利器

  燃?xì)鉄崴餍袠I(yè)產(chǎn)品趨勢仍在緩慢升級。強排式線上線下占比超95%,13L及以上產(chǎn)品市場零售額占比線上線下分別為76%和82%,其中線上13L和16L占比分別為33.8%和36.5%,線下13L和16L占比分別為33.1%和41.2%,雙線16L產(chǎn)品已占據(jù)主導(dǎo)地位。

  13L及以上大出水量市場,萬和、海爾增長較為明顯,海爾線上線下增長幅度較為,線上線下分別提升3.8和2.6個百分點,萬和線上比線下增長更好一些,線上線下分別提升2.1和0.9個百分點。

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圖3 燃?xì)鉄崴骶€上線下分產(chǎn)品零售額份額變化

  零冷水產(chǎn)品線上線下零售額占比分別為10%和23%,線上增長速度400%+,線下產(chǎn)品出水量分布從12L到24L,其中13L、14L、16L零售額份額分別為4.2%、1.6%和15.1%。

  零冷水市場,A.O.史密斯線下穩(wěn)定,線上后期發(fā)力增長明顯。目前在線下市場A.O.史密斯坐穩(wěn),線上市場由2018年3.5%零售額份額上升至6.0%。

  以產(chǎn)品為托力,燃?xì)鉄崴魇袌鼍€下海爾增長明顯,A.O.史密斯、萬和表現(xiàn)穩(wěn)定,A.O.史密斯TOP20機型中有8款2019年新上市產(chǎn)品,尤以零冷水JSQ31-VJSX表現(xiàn)為出色,成為A.O.史密斯TOP1主打產(chǎn)品。

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圖4 燃?xì)鉄崴骶€上線下大出水量市場主要品牌零售額份額變化

  未來判斷

  2020年開局非冠肺炎侵?jǐn)_,截至2020年第6周(2月3日-9日)70%家電渠道未營業(yè)銷售,30%的渠道銷售狀況同比下滑慘重。燃?xì)鉄崴鞯?周零售額同比下降65.8%。據(jù)中怡康預(yù)測,2020年一季度燃?xì)鉄崴髁闶垲~同比下降36%,預(yù)計二季度緩和,三四季度略有回暖,2020年全年預(yù)測同比下降8%。

  疫情帶來并非完全帶來負(fù)面影響。疫情12月底1月初爆發(fā),處于春運期,春節(jié)回家過年團圓是主題,即使疫情影響,1月10日至2月20日,國內(nèi)人口流動15億,目前仍滯留部分人口在家,春節(jié)團圓預(yù)期時間延長,部分家庭戶均人口由原來的平均3口陡增5-6口人。疫情禁足期間家庭成員多宅居在家。家庭熱水供應(yīng)與平常時期需求略有不同,清潔衛(wèi)生再次上升到重要位置,同一時間多人接力用水,水量和水溫受到考驗,水量充足水溫達(dá)標(biāo)成為重要評價標(biāo)準(zhǔn)。這一疫情使得廣大消費者對于熱水器產(chǎn)品需求有了更明朗的認(rèn)知變化,這些對于即用即熱、水量充足升溫快的燃?xì)鉄崴鱽碚f,是一利好局面。

  長遠(yuǎn)來看,燃?xì)鉄崴魑磥硎袌龈偁幖ち?,市場仍有增量機會,線上、三四級和江蘇區(qū)域是市場增量突破口,大出水量、零冷水則是突圍利器。

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