紅星美凱龍居然之家融資申請(qǐng)正式獲批 還有40億在路上

??龍頭家居賣場(chǎng)巨額募資獲批。

??9月22日，美凱龍(紅星美凱龍上市主體)發(fā)布公告，公司發(fā)行公司債獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意，發(fā)行總額不超過(guò)60億元。

??同日，居然之家(居然之家上市主體)發(fā)布公告，公司股票增發(fā)獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。此前公告計(jì)劃募集資金總額不超過(guò)35.95億元。

??按此計(jì)算，本次紅星美凱龍、居然之家最高募資額將達(dá)95.95億元。

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??龍頭家居賣場(chǎng)融資雙雙獲批

??9月22日，美凱龍公告稱，證監(jiān)會(huì)就公司發(fā)行公司債做出批復(fù)，其中：

??1、同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過(guò)60億元公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。

??2、本次公司債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行自中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)完成;其余各期債券發(fā)行，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)之日起24個(gè)月內(nèi)完成。

??同日，居然之家公告稱，公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過(guò)，其中，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。

??而根據(jù)居然之家8月15日發(fā)布的關(guān)于“關(guān)于公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見的回復(fù)(修訂稿)”的公告，本次非公開發(fā)行計(jì)劃募集資金總額由不超過(guò)45.6億元調(diào)整為不超過(guò)35.95億元。

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??百億資金投向哪兒?

??兩大龍頭家居賣場(chǎng)巨額募資背后，其均有各自規(guī)劃。

??根據(jù)美凱龍公告，本次公開發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金等符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的用途。

??公告還表示，本次發(fā)行公司債券募集資金的運(yùn)用將有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬公司融資渠道，降低公司融資成本，促進(jìn)公司穩(wěn)步健康發(fā)展。

??根據(jù)居然之家公告，本次非公開發(fā)行股票所募資金，主要投向5個(gè)項(xiàng)目，具體來(lái)看：

??1、門店改造升級(jí)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額19.36億元，使用募資金額14.75億元。

??具體來(lái)看，擬對(duì)59家現(xiàn)有門店和4家新建門店進(jìn)行裝修改造升級(jí)，并安裝智慧消防物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，進(jìn)行樓宇智能化改造。項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)為3年。

??2、中商超市智慧零售建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額6.52億元，使用募資金額4億元。

??具體來(lái)看，公司的全資子公司中商超市擬于湖北省內(nèi)開設(shè)500家超市(其中自營(yíng)店350家，加盟店150家)，并提供統(tǒng)一的信息化系統(tǒng)支持、物流配送服務(wù)。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括商超網(wǎng)點(diǎn)拓展建設(shè)、信息化系統(tǒng)、到家配送體系三部分。項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)為3年。

??3、大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額3.3億元，使用募資金額2.7億元。

??具體來(lái)看，充分利用公司已有的云平臺(tái)進(jìn)行大數(shù)據(jù)平臺(tái)系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)，新增1個(gè)數(shù)據(jù)中臺(tái)，4個(gè)應(yīng)用層系統(tǒng)，包括營(yíng)銷管理系統(tǒng)、物業(yè)管理系統(tǒng)、連鎖加盟系統(tǒng)、招商運(yùn)營(yíng)系統(tǒng);建設(shè)新系統(tǒng)的同時(shí)對(duì)現(xiàn)有與阿里巴巴等合作伙伴共同打造的系統(tǒng)進(jìn)行改造，包括市場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、超市業(yè)務(wù)系統(tǒng)、裝飾業(yè)務(wù)系統(tǒng)、卡券會(huì)員系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)，以滿足企業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型的整體系統(tǒng)功能需要。項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)為3年。

??4、居然之家京津冀智慧物流園項(xiàng)目(二期)，項(xiàng)目投資總額5.2億元，使用募資金額4.5億元。

??具體來(lái)看，項(xiàng)目于天津市寶坻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新建智慧物流園，以“家居大件”和“落地配”為經(jīng)營(yíng)特色而打造的智能物流平臺(tái)，建成后將在京津冀地區(qū)為家居建材廠家、商戶提供倉(cāng)儲(chǔ)、加工、配送、安裝、售后等一體化供應(yīng)鏈解決方案，有效提升家居行業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，改善消費(fèi)者服務(wù)體驗(yàn)。項(xiàng)目整體建設(shè)周期預(yù)計(jì)為2年。

??5、補(bǔ)充流動(dòng)資金，項(xiàng)目投資總額10億元，使用募資金額10億元。

??具體來(lái)看，通過(guò)本次非公開募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，將滿足公司主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的資金需求，并有助于公司提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

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??40億元募資仍在審核中

??值得注意的是，美凱龍此前也申請(qǐng)非公開發(fā)行股票，目前仍在審核中。根據(jù)公告，本次擬募集資金不超過(guò)40億元，用于天貓“家裝同城站”項(xiàng)目、3D設(shè)計(jì)云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、新一代家裝平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目家居商場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和償還公司有息債務(wù)。

??其中，通過(guò)運(yùn)營(yíng)“同城站”，可為在線下紅星美凱龍商場(chǎng)承接展位的合作商戶提供商品或服務(wù)信息的展示，促成合作商戶與消費(fèi)者在線上或通過(guò)線上選品、領(lǐng)券引流至線下體驗(yàn)、消費(fèi)的方式達(dá)成交易，并根據(jù)交易金額向合作商戶收取服務(wù)傭金，以此實(shí)現(xiàn)借由線上平臺(tái)為線下商場(chǎng)、商戶及公司線下家裝業(yè)務(wù)進(jìn)行賦能與引流的目的。